企業LLM支出84億ドルに達する；AnthropicがOpenAIを市場シェアで追い抜く

企業の大規模言語モデル（LLM）への支出は劇的に増加し、2024年末の35億ドルからわずか6ヶ月で2025年半ばには84億ドルへと倍増以上になりました。この大幅な急増は、Menlo Venturesが最近発表した「2025年半ばLLM市場アップデート」レポートで詳しく述べられています。このレポートは、AIスタートアップと大企業の技術リーダー150人を対象とした調査に基づいており、推論が主要なワークロードとなり、パフォーマンスがベンダー選択を左右し、市場リーダーシップの顕著な変化が進行している、急速に成熟する市場を浮き彫りにしています。

Menlo Venturesのデータからの重要な発見は、LLMプロバイダー間の競争環境における大きな変化を示しています。2023年を通じて使用率の50%を占め、企業LLM市場を支配していたOpenAIは、そのシェアが25%にまで低下しました。対照的に、Anthropicが新たな市場リーダーとして台頭し、本番ワークロード全体で企業使用率の32%を獲得しました。Googleも大幅な進歩を遂げ、Geminiモデルの強力な採用に大きく牽引され、市場の20%を確保しました。MetaのLlamaは9%を占め、DeepSeekはLLM API使用率の1%を占めています。

Menlo Venturesのパートナーであるティム・タリーは、この変化について次のようにコメントしました。「OpenAIの先駆者としての利点を考えると、AnthropicがOpenAIを追い抜いたことに驚く人もいるかもしれません。しかし、私たちの調査は、市場から断片的に聞いていたことを裏付ける具体的な数字を示しています。チームは本番環境での実際のパフォーマンスを優先しています。企業LLM支出が80億ドルを超える中、Anthropicが大部分のシェアを獲得し、Googleは急速に地歩を固めて3位の座を獲得しました。」

このレポートは、企業LLM分野を形成する他のいくつかの重要なトレンドも概説しています。

• 急速な支出成長： 企業LLM支出が2024年11月の35億ドルから2025年半ばまでに84億ドルへと倍増したことは、AIワークロードが本格的な生産環境へと大きく移行していることを反映しています。

• ベンダーロイヤルティとアップグレード： ダイナミックな市場にもかかわらず、ベンダーの切り替えは比較的稀で、過去1年間にモデルプロバイダーを変更したと報告したチームはわずか11%でした。しかし、実に66%が既存ベンダーの新しいモデルにアップグレードしており、これは確立された関係の中で継続的な改善に焦点を当てていることを示しています。23%は変更やアップグレードを行いませんでした。

• クローズドソースモデルの優位性： クローズドソースモデルは現在、企業ワークロードの大部分を支えており、使用量の87%を占めています。オープンソースの使用は過去6ヶ月で19%から13%に減少しており、これはプロプライエタリな代替品と比較してパフォーマンスの差が広がっていることに起因しています。

• 推論がトレーニングを上回る： LLMを実行して出力を生成するプロセスである推論は、主要な計算ワークロードとしてトレーニングを上回りました。この変化は、スタートアップの74%と企業の49%が、推論が計算使用量の大部分を占めていると報告していることから明らかであり、昨年後半から大幅に増加しています。

Menlo Venturesのレポートは、今後「長期間エージェント」（long-horizon agents）が企業AIスタックの次の大きな進化を推進すると予測しています。これらの高度なシステムは、ソフトウェア開発、研究の統合、運用ワークフローなど、複雑で多段階のオープンエンドタスクを自律的に処理するように設計されており、最終的には真の自動修復を目指しています。

Menlo Venturesの投資家であるデレク・シャオは、これらの新興技術の変革の可能性を強調しました。「長期間エージェントは運用モデルの転換を表しています。今日、エージェントインフラを構築しているスタートアップは、次世代の100億ドル以上のプラットフォームの基盤を築いています。レガシーベンダーが遅れをとる中、その機会は膨大です。」これらのエージェントシステムはまだ初期の展開段階にありますが、今後の企業AI変革の波において中心的な役割を果たすと予想されています。