AI週間展望：Nvidia/AMD中国向けチップ販売、百度提携、決算発表

2025年8月10日から16日までの週は、人工知能の分野にとって極めて重要な時期となるでしょう。この期間は、重要な金融的動き、戦略的パートナーシップ、そしてAIがデジタル世界に与える変革的な影響に関する継続的な議論によって特徴付けられます。チップメーカーからソフトウェア革新者まで、主要なプレイヤーは複雑な地政学的潮流と進化する技術的フロンティアを航海し、同時に最新の財務実績を公開する準備を進めています。

注目すべき、そして異例の進展として、AIチップ大手のNvidiaとAMDが米国政府との独自の取り決めに合意しました。両社は、中国での特定のAIチップ販売から得られる収益の15%を米国政府に送金します。ブルームバーグが報じたこの前例のない取引は、輸出ライセンスを確保するための条件であり、NvidiaのH20やAMDのMI308といったチップの出荷再開を可能にします。これらは、以前の輸出規制に準拠するように設計された中国向けバージョンです。この動きは、ドナルド・トランプ大統領が貿易譲歩からの財政的リターンを一貫して推進してきたことを反映しており、関係する米国企業と北京双方に潜在的な動揺をもたらす可能性があり、注目を集めています。Nvidiaは米国政府の規則を遵守することを表明し、このような輸出規制が依然としてグローバル競争を可能にすることを望んでいますが、アナリストは利益率への潜在的な影響や、コスト負担がサプライヤーに転嫁される可能性を注視しています。この合意は大きな市場機会を可能にし、これらの企業にとって中国からの収益は年末までに30億ドルから50億ドルに達する可能性があると予測されています。

一方、アジアのAIエコシステムでは、韓国のAI半導体企業DEEPXと中国のテクノロジー大手百度（Baidu）との間で重要なコラボレーションが進行しています。両社は、グローバルなオンデバイスAIプロジェクトを加速させることを目的とした「PaddlePaddleテクノロジーエコシステムパートナーシップ」を正式に締結しました。この戦略的提携は、DEEPXの低消費電力オンデバイスAI半導体、特にそのDX-M1チップの専門知識を活用し、百度のオープンソース深層学習フレームワークであるPaddlePaddleを強力なエッジコンピューティング機能で強化します。このパートナーシップは、共同開発およびグローバルマーケティングイニシアチブを通じて、ドローン、ロボット工学、光学文字認識（OCR）など、さまざまな産業アプリケーションにおけるAIソリューションの採用を推進することを意図しています。次世代製品に関する議論はすでに進行中であり、DEEPXの次期2nmベースのDX-M2チップは、百度の大規模AIモデルであるERNIE-4.5-VL-28B-A3Bのプロトタイプ検証に検討されています。

AIエージェントがウェブに与える広範な影響は引き続きホットな話題であり、ユーザーがオンラインコンテンツとどのように対話し、ウェブサイトがどのように設計されるかにおける根本的な変化を示しています。これらの自律システムは、人間のブラウジング行動を模倣することで、eコマースからカスタマーサービスまで、複雑なウェブタスクをますます自動化しています。この進化は、運用効率を向上させ、ユーザーエクスペリエンスをパーソナライズすると予想されますが、ウェブデザインの将来に関する深い疑問も提起しており、従来の人間中心のビジュアルよりも機械可読形式が優先される可能性を導くかもしれません。「コンパニオンアルゴリズム」の台頭は、AIエージェントがユーザーに代わって情報を積極的に消費し、推奨事項を作成する未来を示唆しており、購買決定からコンテンツ消費習慣まであらゆるものに影響を与えます。しかし、この変革的な可能性には、AIエージェントが複雑な人間が設計したウェブインターフェースに苦戦することや、プロンプトインジェクションや資格情報抜き取りといった重大なセキュリティ脆弱性など、課題が伴い、堅牢な防御メカニズムが必要とされます。

今週が進むにつれて、いくつかのテクノロジー企業が決算報告を発表する予定であり、AI時代の財務状況と戦略的方向性に関する洞察を提供します。Ciscoはすでに2025会計年度第3四半期の決算を5月14日に報告しており、総収益が前年比11%増の141億ドルと好調な結果を発表しました。これは製品収益が15%増加したことによるものです。特筆すべきは、Ciscoが2025会計年度のAIインフラ注文目標を1四半期早く達成し、第3四半期だけでウェブスケール顧客から6億ドル以上の注文を確保したことです。BigBear.aiは8月11日に2025年第2四半期決算を発表すると予想されており、アナリストはEPSを-0.06ドルと予測しています。同社の2025年第1四半期の結果はEPS予想を下回りましたが、アナリストは「買い」のコンセンサス評価とポジティブな目標株価を維持しています。最後に、量子コンピューティングのパイオニアであるRigetti Computingは8月12日に2025年第2四半期決算を報告する予定です。同社は最近、2025年に新しいモジュール型システムアーキテクチャを導入する計画を発表しており、年中までに36量子ビットシステム、2025年末までに100量子ビット以上、さらに336量子ビットのLyra™システムを目指しています。

来週は、地政学的戦略、革新的なパートナーシップ、技術的進歩が収束し、世界の経済およびデジタルランドスケープを再構築するAI産業のダイナミックで多面的な性質を浮き彫りにします。