企业LLM支出突破84亿美元；Anthropic市场份额超越OpenAI

企业在大型语言模型（LLM）上的支出急剧增加，在短短六个月内，从2024年末的35亿美元翻倍增长至2025年年中的84亿美元。Menlo Ventures近期发布的《2025年年中LLM市场更新》报告详细阐述了这一显著增长。该报告调查了150位来自AI初创公司和大型企业的技术领导者，强调了一个迅速成熟的市场：推论已成为主要工作负载，性能决定了供应商选择，且市场领导地位正在发生显著转变。

Menlo Ventures数据的一项关键发现表明，LLM供应商之间的竞争格局发生了重大变化。OpenAI在2023年凭借50%的使用率主导了企业LLM市场，但其份额已降至25%。相比之下，Anthropic已成为新的市场领导者，在生产工作负载中占据了32%的企业使用率。谷歌也取得了显著进展，获得了20%的市场份额，这主要得益于其Gemini模型的强劲采用。Meta的Llama占9%，而DeepSeek占LLM API使用量的1%。

Menlo Ventures合伙人蒂姆·塔利（Tim Tully）评论了这一转变：“考虑到OpenAI的先行者优势，一些人可能会惊讶于Anthropic超越它。但我们的研究用真实数据证实了我们从市场中零星听到的信息：团队正在优先考虑生产中的实际性能。随着企业LLM支出突破80亿美元，Anthropic正在占据大部分份额，谷歌也迅速崛起，位居第三。”

报告还概述了影响企业LLM领域的其他几个关键趋势：

• 支出快速增长： 企业LLM支出从2024年11月的35亿美元翻倍增长到2025年年中的84亿美元，反映了AI工作负载正大量进入全面生产环境。

• 供应商忠诚度和升级： 尽管市场动态活跃，但供应商转换仍然相对罕见，只有11%的团队报告在过去一年中更换了模型提供商。然而，高达66%的团队从现有供应商升级到更新的模型，这表明在既定合作关系中，企业注重持续改进。23%的团队未进行任何更改或升级。

• 闭源模型的主导地位： 闭源模型现在为绝大多数企业工作负载提供支持，占使用量的87%。过去六个月中，开源模型的使用量从19%下降到13%，这一趋势归因于与专有替代品相比，性能差距正在扩大。

• 推论超越训练： 推论，即运行LLM生成输出的过程，已超越训练成为主要的计算工作负载。这一转变显而易见，74%的初创公司和49%的企业报告称，推论占据了其大部分计算使用量，这比去年年末显著增加。

展望未来，Menlo Ventures的报告预测，“长周期代理”（long-horizon agents）将推动企业AI堆栈的下一次重大演进。这些先进系统旨在自主处理复杂、多步骤和开放式任务，例如软件开发、研究综合和运营工作流程，最终目标是实现真正的自动修复。

Menlo Ventures投资者德里克·肖（Derek Xiao）强调了这些新兴技术的变革潜力：“长周期代理代表着一种运营模式的转变。今天构建代理基础设施的初创公司正在为下一代价值100亿美元以上的平台奠定基础。随着传统供应商的落后，机遇巨大。”尽管这些代理系统仍处于早期部署阶段，但预计它们将在即将到来的企业AI转型浪潮中发挥核心作用。