Juli: Top-US-Investoren Insight, Y Combinator & Andreessen führen Deals an
Im Juli gab es einen deutlichen Anstieg der US-Venture-Dealmaking-Aktivitäten, was die steigenden Temperaturen auf der Nordhalbkugel widerspiegelt. Anders als die vorhersehbare Sommerhitze ist ein robustes Tempo bei Startup-Investitionen jedoch nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Doch im vergangenen Monat behielten die konstant aktivsten Dealmaker ihre Investitionstätigkeit weitgehend bei und beschleunigten sie in einigen Fällen sogar, indem sie beträchtliches Kapital in Unternehmen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Fintech und anderen Schlüsselbranchen lenkten.
Unter den Venture-Capital-Giganten erwies sich Insight Partners als der aktivste Lead-Investor im Juli. Berücksichtigt man alle Runden, einschließlich derer, bei denen sie nicht der Hauptinvestor waren, übernahm Y Combinator die Führung als der geschäftigste Dealmaker. Andreessen Horowitz, ein Dauerbrenner, sicherte sich in beiden kritischen Rankings den zweiten Platz.
Geht man tiefer in die Gesamtaktivität nach Rundenzahl für Deals über 5 Millionen US-Dollar, erwies sich Y Combinator als außergewöhnlich produktiv und unterstützte 18 Runden. Andreessen Horowitz folgte dichtauf und beteiligte sich an 12 Deals. Über diese Top zwei hinaus schloss eine Gruppe prominenter Investoren jeweils sieben Deals ab, darunter Thrive Capital, Pioneer Fund, Insight Partners, BoxGroup und Bessemer Venture Partners, was eine breite Basis des Engagements im gesamten Ökosystem unterstreicht.
Konzentriert man sich auf Lead-Investitionen, so führte Insight Partners im Juli sieben Runden an. Ihre bemerkenswerten Engagements umfassten eine Serie C-Finanzierung von 150 Millionen US-Dollar für Anaconda, einen Anbieter von KI-Tools für Unternehmen, die Open-Source-Anwendungen nutzen, und eine Serie B-Finanzierung von 40 Millionen US-Dollar für Trunk Tools, einen Entwickler, der sich auf Software für die Bauautomatisierung spezialisiert hat. Andreessen Horowitz war der zweitaktivste Lead-Investor mit vier Deals, während Thrive Capital und Kleiner Perkins jeweils drei führten.
Während das Deal-Volumen ein Maß ist, erzählt die Investitionssumme eine andere Geschichte. In Bezug auf den Gesamtwert der Runden, die sie führten oder mitführten, waren SurgoCap Partners und T. Rowe Price im Juli die Lead-Investoren mit den höchsten Ausgaben. Sie führten insbesondere gemeinsam eine Finanzierungsrunde von 820 Millionen US-Dollar für iCapital Network, eine alternative Investmentplattform, die eine Bewertung von über 7,5 Milliarden US-Dollar erreichte. Es ist erwähnenswert, dass der größte einzelne Startup-Finanzierungsdeal im letzten Monat die von SpaceX angeführte Runde für Elon Musks KI-Unternehmen xAI war. Iconiq Capital zeigte ebenfalls eine signifikante Ausgabenstärke und setzte eine bereits ereignisreiche Serie fort. Die größte von ihnen geführte Runde war eine 500 Millionen US-Dollar Serie E für das Fintech-Unicorn Ramp.
Im entscheidenden Seed-Stadium bestätigte Y Combinator seine langjährige Dominanz und beteiligte sich an 24 gemeldeten Deals. Als zweitaktivster Seed-Investor folgte Pioneer Fund, der, unterstützt von Y Combinator-Alumni, häufig vielversprechende Startups finanziert, die aus dem Accelerator hervorgehen, und im Juli neun Deals abschloss. Die robuste Aktivität über alle Phasen hinweg, von der Seed- bis zu den späteren Wachstumsrunden, signalisiert eine widerstandsfähige und dynamische US-Venture-Landschaft.