Tesla y Samsung Sellan Acuerdo de Chips IA de $16.5 Mil Millones

Tesla ha finalizado un importante acuerdo de 16.500 millones de dólares con Samsung Electronics para adquirir chips de inteligencia artificial (IA) de próxima generación, una medida que impulsará el floreciente pero actualmente no rentable negocio de fabricación de chips por contrato del gigante tecnológico surcoreano. Aunque es una victoria sustancial para Samsung, los analistas sugieren que es poco probable que el acuerdo impulse inmediatamente las ventas de vehículos eléctricos (VE) de Tesla o acelere el despliegue de su servicio de robotaxi.

Según Elon Musk, CEO de Tesla, la nueva fábrica de chips de Samsung en Taylor, Texas, será el centro de producción del próximo chip AI6 de Tesla. Se espera que este compromiso dé un impulso muy necesario al proyecto de Samsung en Texas, que ha enfrentado considerables retrasos debido a los desafíos para asegurar y retener clientes importantes.

Tras el anuncio, las acciones de Samsung cerraron con un alza del 6,8% el lunes, lo que refleja el optimismo de los inversores de que el acuerdo fortalecerá la posición de la compañía en el competitivo mercado de chips de IA, donde actualmente está por detrás de rivales como TSMC. Las acciones de Tesla también subieron un 4,2% el lunes, a pesar de la naturaleza a largo plazo de la producción de chips, que no ofrece soluciones inmediatas a los desafíos actuales de la compañía, incluida la disminución de las ventas de vehículos eléctricos y la lenta escalada de su incipiente servicio de robotaxi.

Musk ha indicado que los futuros chips de inferencia de IA, incluido el AI6, están destinados a ser implementados en los vehículos autónomos de Tesla y sus robots humanoides Optimus. También señaló que su sustancial poder de cómputo podría habilitar aplicaciones de IA más amplias. Los chips de inferencia son cruciales para ejecutar modelos de IA y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

En una publicación en X, Musk enfatizó su compromiso personal con el proyecto: “Samsung acordó permitir que Tesla ayude a maximizar la eficiencia de fabricación. Este es un punto crítico, ya que caminaré personalmente por la línea para acelerar el ritmo del progreso. Y la fábrica está convenientemente ubicada no lejos de mi casa.” Aclaró además el alcance financiero, afirmando: “La cifra de 16.500 millones de dólares es solo el mínimo. La producción real probablemente será varias veces mayor.”

La posible conexión del acuerdo con las discusiones comerciales en curso entre Corea del Sur y Estados Unidos, donde Seúl busca asociaciones estadounidenses en chips y construcción naval para mitigar posibles aranceles estadounidenses del 25%, sigue sin estar clara. Un funcionario del ministerio de comercio surcoreano dijo a Reuters que no tenían información que vinculara este acuerdo específico con las negociaciones comerciales.

Ryu Young-ho, analista senior de NH Investment & Securities, destacó la importancia del pedido para la instalación de Samsung en Taylor, que “hasta ahora prácticamente no tenía clientes, por lo que este pedido es bastante significativo”. Sin embargo, señaló que el acuerdo podría representar solo una pequeña fracción de los ingresos anuales por chips lógicos de Samsung. Reuters informó previamente en octubre que Samsung había pospuesto las entregas de equipos de fabricación de chips ASML para su fábrica de Texas debido a la falta de clientes importantes, retrasando el inicio operativo de la planta hasta 2026.

Aunque no se proporcionó un cronograma específico para la producción de chips AI6, Musk había declarado previamente que los chips AI5 predecesores entrarían en “producción de compra” a fines de 2026. Analistas como Lee Dong-ju de SK Securities anticipan la producción de AI6 en 2027 o 2028, reconociendo el historial de Tesla de no cumplir los objetivos de producción.

Actualmente, Samsung produce los chips AI4 de Tesla, que impulsan su sistema de asistencia al conductor Full Self-Driving (FSD). TSMC fabricará los chips AI5, inicialmente en Taiwán y luego en Arizona, según Musk.

Samsung, líder mundial en chips de memoria, está expandiendo activamente su negocio de fundición, que fabrica chips lógicos diseñados por otras compañías. El proyecto de Texas es fundamental para la estrategia del presidente Jay Y. Lee de diversificarse más allá de los chips de memoria hacia la fabricación de chips por contrato. A pesar de estas ambiciones, Samsung solo tiene una participación del 8% en el mercado global de fundición, quedando significativamente por detrás del 67% de TSMC, según la investigadora de mercado Trendforce. Pak Yuak, analista de Kiwoom Securities, estima que el acuerdo ayudará a reducir las pérdidas en el negocio de fundición de Samsung, que estima superaron los 5 billones de wones (3.600 millones de dólares) en el primer semestre del año.