Arista Apuesta Fuerte por Ethernet para IA y Dispara Previsiones

El gigante de las redes Arista Networks proyecta un futuro en el que estándares abiertos como Ethernet y UALink dominarán el panorama de los centros de datos de IA, una convicción que ha llevado a la compañía a elevar significativamente sus previsiones financieras. Esta perspectiva optimista llega a pesar de las preocupaciones anteriores sobre los posibles impactos arancelarios que habían causado una caída en el precio de las acciones de la compañía.

La directora ejecutiva de Arista, Jayshree Ullal, informó que el segundo trimestre fiscal, que finalizó el 30 de junio, experimentó un impacto insignificante de los aranceles, atribuyendo el sólido rendimiento a una cadena de suministro eficiente y a los beneficios del inventario. Impulsada por lo que percibe como un impulso creciente en los sectores de IA, la nube y la empresa, Arista ha revisado su estimación de crecimiento anual de un 17 por ciento inicial a un más ambicioso 25 por ciento, con el objetivo de alcanzar unos sólidos $8.75 mil millones en ingresos.

Sin embargo, esta previsión positiva llega con un cierto grado de cautela, ya que las señales de la administración estadounidense indican una posible revelación de nuevos aranceles sobre los semiconductores importados en un futuro próximo. Tales medidas podrían inflar inevitablemente el costo de numerosos componentes cruciales para equipos de TI, incluidos los conmutadores de red de Arista.

En el centro de la estrategia de Arista se encuentra un enfoque dual para la arquitectura de red: un front-end de escalado horizontal complementado por una combinación de escalado vertical y horizontal para las redes de back-end. Ullal elaboró sobre la evolución de estos sistemas de back-end, señalando que las interconexiones de alto ancho de banda y baja latencia que vinculan múltiples aceleradores dentro de un solo rack, aunque actualmente dominadas por soluciones propietarias como NVLink, se espera que transicionen a estándares abiertos como Ethernet o UALink en los próximos años. De manera similar, las redes de back-end de escalado horizontal que conectan aceleradores a través de diferentes racks, tradicionalmente dependientes de InfiniBand, están migrando rápidamente hacia Ethernet, aprovechando específicamente la especificación del Ultra Ethernet Consortium lanzada en junio.

Este cambio encaja directamente con las fortalezas de Arista, con Ullal destacando la amplia cartera de Etherlink de la compañía, que comprende más de 20 productos. Afirmó que Ethernet, como protocolo de transporte, está a punto de beneficiar significativamente tanto a Arista como al fabricante de chips Broadcom.

De cara al futuro, Ullal anticipa una convergencia fundamental de las redes back-end y front-end a medida que los modelos de lenguaje grandes continúan expandiéndose a aplicaciones de entrenamiento e inferencia distribuidas. Esta integración hará que sea cada vez más difícil delinear con precisión entre las dos en el futuro, pero Arista pronostica que los ingresos agregados de redes de IA superarán los $1.5 mil millones en 2025, con un crecimiento continuo proyectado para los próximos años.

En otros desarrollos, la reciente adquisición del negocio de red de área amplia definida por software (SD-WAN) de VeloCloud a Broadcom el mes pasado se espera que contribuya mínimamente a los resultados del año fiscal 2025 de Arista, según la CFO Chantelle Breithaupt.

Para el segundo trimestre, Arista reportó unos impresionantes $2.2 mil millones en ingresos, marcando un aumento del 30.4 por ciento interanual y un aumento del 10 por ciento desde el primer trimestre de 2025, lo que refleja ganancias en todos los sectores de productos. Sin embargo, el período también vio un aumento en los gastos operativos y el gasto en investigación y desarrollo, principalmente debido a los mayores costos asociados con las introducciones de nuevos productos. Para el próximo trimestre, Breithaupt pronostica un modesto aumento de ingresos a aproximadamente $2.25 mil millones.