Accélérateurs IA & HBM: 446 Mds $ et 130 Mds $ d'ici 2029

Le marché mondial des accélérateurs de centres de données est prêt pour une augmentation sans précédent, avec une projection de 446 milliards de dollars d’ici 2029. Cette croissance explosive positionne les accélérateurs comme le principal moteur de dépenses en capital au sein des centres de données, représentant désormais environ un tiers des dépenses totales, selon un rapport récent du Dell’Oro Group.

La force sous-jacente à cette expansion est la prolifération incessante des charges de travail d’intelligence artificielle et la construction subséquente d’infrastructures spécialisées conçues pour les soutenir. Baron Fung, directeur de recherche senior chez Dell’Oro Group, souligne que l’ensemble du marché mondial des semi-conducteurs et des composants informatiques pour centres de données devrait atteindre un solide taux de croissance annuel composé de 26 % au cours des cinq prochaines années.

Au cœur de ce cycle de croissance se trouvent les accélérateurs d’IA, englobant à la fois les GPU commerciaux largement disponibles et le silicium conçu sur mesure de plus en plus répandu. Ces composants puissants sont des catalyseurs essentiels pour un large éventail d’applications d’IA et spécifiques à un domaine. Les fournisseurs de cloud hyperscale, en particulier, réalisent des investissements significatifs dans les accélérateurs personnalisés, cherchant à optimiser les performances et à réduire les coûts opérationnels. Parallèlement, d’importants efforts d’ingénierie sont en cours dans l’industrie, axés sur l’amélioration de la performance par watt des accélérateurs, une métrique cruciale, du niveau de la puce individuelle jusqu’au rack complet.

Les technologies de support connaissent également une demande accélérée. La mémoire à large bande passante (HBM), essentielle pour alimenter les puces d’IA gourmandes en données, connaît une croissance remarquable, ses revenus devant dépasser 130 milliards de dollars d’ici 2029. Notamment, les revenus de la HBM dépassent ceux des accélérateurs eux-mêmes, stimulés par l’augmentation du contenu de mémoire requis par puce pour gérer des modèles d’IA complexes. Parallèlement, la demande d’adaptateurs réseau haute vitesse monte en flèche. Ces adaptateurs sont vitaux pour permettre une connectivité transparente et rapide entre accélérateurs au sein des vastes réseaux de mise à l’échelle qui caractérisent les clusters de calcul d’IA modernes. Le marché des adaptateurs réseau Ethernet, spécifiquement pour ces réseaux dorsaux, devrait croître à un taux de croissance annuel composé étonnant de 59 % d’ici 2029.

Alors que les GPU commerciaux continuent de dominer les flux de revenus, le paysage change radicalement en termes d’adoption. Les accélérateurs personnalisés devraient représenter la moitié de toutes les livraisons d’accélérateurs d’ici 2029, soulignant le virage stratégique des principaux acteurs vers des solutions sur mesure. Cette expansion complète du marché reflète une industrie qui se réoutille rapidement pour répondre aux exigences computationnelles insatiables de l’intelligence artificielle, créant un écosystème dynamique où les puces, la mémoire et les solutions de mise en réseau connaissent tous une croissance sans précédent.