微软：AI代理将取代SaaS，应用程式恐成“2030年代大型机”
微软高层正在提出一个大胆且富有争议的预测：长期以来作为企业运营基石的传统软件即服务（SaaS）商业应用，正面临着被淘汰的命运。这一由首席执行官萨蒂亚·纳德拉去年12月首次提及的严峻愿景，现已由微软负责商业应用和平台的公司副总裁查尔斯·拉曼纳进一步阐述，他为这一变革性转变提供了激进的时间表和路线图。
在Madrona风投公司的“创始人与融资”播客上，拉曼纳直言不讳地断言，当今的商业应用将成为“2030年代的大型机”——它们仍将运行并消耗预算，但最终会成为僵化的遗迹。他认为，未来属于AI代理。拉曼纳指出，当前的商业应用，其特点是基于表单的数据输入界面、僵化的工作流程和关系型数据库，自大型机时代以来并未发生根本性变化。他认为这种模式是不可持续的。拉曼纳表示：“如果你去看一个在大型机上运行的商业应用，它与当今基于网络的商业应用惊人地相似。”他补充道：“这种情况在未来10年内将不复存在。”
微软提出的替代方案是其所称的“商业代理”：由AI驱动的实体，配备生成式AI（GenAI）用户界面，可根据用户需求动态调整。这些目标导向的代理将寻找最佳路径，而非遵循预设工作流程，并利用专为AI原生操作设计的向量数据库。拉曼纳对这一转变的时间表雄心勃勃，预测新的模式将在未来6-18个月内清晰地被编码，并在2030年实现主流采用。
这一激进的预测引起了行业观察者的不同反应。微软最有价值专家（MVP）兼Xebia战略副总裁洛基·洛特卡（Rocky Lhotka）对2030年的截止日期表示怀疑。他强调了制造业、运输业和建筑业等领域的巨额资本投资，这些行业的企业无法简单地用虚拟代理取代现有员工、机械和设备。
Directions on Microsoft主编玛丽·乔·福利（Mary Jo Foley）对微软的战略提出了一个不那么理想化的看法。她暗示，微软可能会重拾其“现有策略，将代理作为Dynamics和Office应用的下一波付费附加组件”。这种方法将涉及额外的订阅，逐步让客户适应代理模式，同时增加每用户的平均收入。福利呼应了“我们所知的商业应用已死”的观点，这是微软和Salesforce等主要参与者发出的流行信息。然而，她警告说，将传统的ERP、CRM和Office应用转变为“代理原生”平台将是一个“漫长而痛苦的过程，如果它真的发生的话”。
福利还强调了重大的实施障碍。她认为，虽然用自然语言界面取代表单和仪表板是可行的，但将现有商业工作流程转换为相互连接的代理则提出了更大的挑战，尤其是在支持和迁移大型遗留客户和工作负载时。坎贝尔与合伙人公司创始人、资深微软MVP理查德·坎贝尔（Richard Campbell）提出了一个更细致的观点，他认为这并非取代应用，而是彻底重新构想它们。他提出了一个关于CRM系统的发人深省的问题：如果一个大语言模型（LLM）能够访问公司与客户的Teams和电子邮件交互，它能否有效地充当按需CRM？他认为，这从根本上重新思考了在AI优先世界中软件的真正含义。
拉曼纳的愿景超越了技术，延伸到组织重组。他预见工人将演变为由专业AI代理支持的通才，并引用自己作为工程师却使用代理进行销售研究的经验。他预测，传统的部门界限可能会消失，销售、营销和客户支持等角色可能会合并。“团队”的定义也将发生变化，成为人与AI代理的组合。
然而，洛特卡对确定性和创新提出了关键担忧。他指出，当前的大语言模型是非确定性的，而会计和库存等商业功能需要精确的确定性规则才能准确反映现实世界。他指出，目前尚不清楚大语言模型将如何弥合这一差距，尤其是在非确定性可能导致严重后果的场景中，例如在物流领域。洛特卡还警告了另一种形式的“僵化”：如果大多数商业功能都由代理运行，创新可能会停止，因为在他看来，大语言模型不具备创新或创造能力。这反而可能为那些优先考虑创新的“人类优先”公司创造机会，而那些AI优先的竞争对手则陷入停滞。
尽管存在这些挑战，拉曼纳强调了行业在开放标准方面的显著趋同。他指出，像模型上下文协议（MCP）和代理间协议（A2A）这样的协议正在被采用，其速度让人想起早期网络时代的HTML和HTTP。Madrona的索马塞加（Somasegar）对这种快速整合表示惊讶，他引用Anthropic的MCP为例，称主要参与者正在迅速采纳并为其做出贡献。Futurum Group分析师布拉德·希明（Brad Shimmin）认为，这种趋同可能解放企业，使其摆脱复杂性和供应商锁定。然而，他质疑这种转变是否会消除对微软Excel等传统软件或为现有软件包构建扩展的独立软件供应商（ISV）合作伙伴的需求。
对于正在经历这种转型的企业，拉曼纳指出了微软客户群中观察到的三个关键成功因素：有意制造预算压力以推动真正的生产力提升；普及AI工具，使所有用户——无论技术与否——都能日常使用它们；以及将精力集中在少数几个关键项目上，而不是分散资源。
根本问题依然存在：代理会取代应用，还是应用会简单地演变为代理？理查德·坎贝尔提出了一种未来，即“应用”的概念将变得难以定义，它将成为一个过时的概念。相反，他设想了一个由数据存储和动态交互工具构成的图景，其中治理将从应用作为看门人转变为数据本身被标记敏感性和访问权限。
微软的代理原生商业平台愿景，要么是自互联网问世以来企业软件领域最重大的转型，要么是一个过于乐观的预测，低估了企业IT的惯性。尽管拉曼纳的2030年时间表可能雄心勃勃，但方向似乎是不可避免的。他警告说，公司必须选择是观察这种转型还是积极参与其中，尤其是在初创公司已经将AI代理作为核心团队成员的情况下。他暗示，等待确定性可能意味着等待太久。无论转型是到2030年完成还是再需要十年，2035年的企业软件格局都将发生根本性变化，而微软正押注于引领这一变革。