Tesla y Samsung Sellan un Mega Acuerdo de $16.5 Mil Millones por Chips IA

Tesla ha finalizado un importante acuerdo de 16.5 mil millones de dólares con Samsung Electronics para la producción de sus chips de IA de próxima generación. Este acuerdo está a punto de proporcionar un impulso sustancial al creciente, aunque no rentable, negocio de fabricación de chips por contrato del gigante tecnológico surcoreano, aunque se espera que su impacto inmediato en las ventas de vehículos eléctricos de Tesla o en la velocidad de despliegue de sus robotaxis sea limitado.

El núcleo del acuerdo implica la nueva fábrica de chips de Samsung en Taylor, Texas, que será responsable de fabricar el chip AI6 avanzado de Tesla. Este compromiso es un desarrollo crítico para la instalación de Samsung en Texas, un proyecto que ha enfrentado considerables retrasos y desafíos para asegurar clientes importantes. La noticia provocó una reacción positiva en el mercado, con las acciones de Samsung cerrando con un alza del 6.8% el lunes, impulsadas por las esperanzas de que el acuerdo fortalezca su posición en la competitiva carrera por producir chips de inteligencia artificial, donde actualmente está por detrás de su rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Para Tesla, los chips AI6 están destinados a ser implementados en sus vehículos autónomos y robots humanoides Optimus. El CEO de Tesla, Elon Musk, detalló el potencial de estos futuros chips de inferencia de IA, afirmando que su sustancial poder de cómputo podría habilitar una gama más amplia de aplicaciones de IA. Los chips de inferencia son componentes vitales utilizados para ejecutar modelos de IA y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

A pesar de la importancia estratégica del acuerdo para las ambiciones a largo plazo de Tesla en IA, los analistas sugieren que es poco probable que aborde los desafíos inmediatos de la compañía, como una reciente disminución en las ventas de vehículos eléctricos y los esfuerzos continuos para escalar su incipiente servicio de robotaxis. No obstante, las acciones de Tesla también experimentaron un alza, cerrando con un aumento del 4.2% el lunes.

Elon Musk confirmó el acuerdo en X (anteriormente Twitter), afirmando que la cifra de 16.5 mil millones de dólares representa “solo el mínimo absoluto” y que la producción real probablemente será “varias veces mayor”. También indicó la participación activa de Tesla en el proceso de fabricación, señalando que Samsung “acordó permitir que Tesla ayude a maximizar la eficiencia de fabricación”, con Musk comprometiéndose personalmente a “supervisar la línea” para acelerar el progreso. También destacó la conveniente proximidad de la fábrica a su residencia.

La fábrica de Samsung en Taylor ha tenido dificultades para atraer clientes desde su inicio. Reuters informó previamente en octubre que Samsung incluso había pospuesto las entregas de equipos de fabricación de chips ASML debido a la falta de clientes importantes, retrasando el inicio operativo de la planta hasta 2026. Ryu Young-ho, analista senior de NH Investment & Securities, enfatizó la importancia del pedido de Tesla, afirmando que la fábrica de Taylor “hasta ahora no tenía prácticamente ningún cliente, por lo que este pedido es bastante significativo”, incluso si representa una porción relativamente pequeña de los ingresos anuales de chips lógicos de Samsung.

Respecto al cronograma de producción, no se proporcionaron detalles específicos para el chip AI6. Sin embargo, Musk había indicado previamente que los chips AI5 predecesores entrarían en “producción de compra” a finales de 2026. Analistas como Lee Dong-ju de SK Securities anticipan que la producción de AI6 comenzará en 2027 o 2028, un pronóstico que viene con la advertencia de la tendencia histórica de Tesla a no cumplir los objetivos de producción.

Actualmente, Samsung fabrica los chips AI4 de Tesla, que impulsan su sistema de asistencia al conductor Full Self-Driving (FSD). TSMC, por su parte, está programado para producir los chips AI5, inicialmente en Taiwán y luego en Arizona, según Musk.

Samsung, líder mundial en la producción de chips de memoria, está expandiendo estratégicamente su negocio de fabricación de chips por contrato (fundición). El proyecto de Taylor, Texas, es central para la visión del presidente Jay Y. Lee de diversificarse más allá de su tradicional fortaleza en chips de memoria. A pesar de estas ambiciones, el negocio de fundición de Samsung solo posee una participación del 8% en el mercado global, significativamente por detrás del 67% dominante de TSMC, según datos de la investigadora de mercado Trendforce. Pak Yuak, analista de Kiwoom Securities, estima que el acuerdo ayudará a mitigar las pérdidas en la división de fundición de Samsung, que, según él, superaron los 5 billones de wones (3.6 mil millones de dólares) en la primera mitad del año.

No está claro si este acuerdo específico está relacionado con las discusiones comerciales en curso entre Corea del Sur y EE. UU., ya que Seúl busca asociaciones en chips y construcción naval para reducir o eliminar posibles aranceles estadounidenses del 25%. Sin embargo, un funcionario del ministerio de comercio surcoreano informó a Reuters que no tenía conocimiento de que este acuerdo en particular fuera parte de las negociaciones comerciales.