La semana de la IA: Nvidia/AMD, Baidu y resultados financieros
La semana del 10 al 16 de agosto de 2025 se perfila como un período crucial para el panorama de la inteligencia artificial, marcado por importantes maniobras financieras, asociaciones estratégicas y debates continuos sobre el impacto transformador de la IA en el mundo digital. Los actores clave, desde fabricantes de chips hasta innovadores de software, navegan por complejas corrientes geopolíticas y fronteras tecnológicas en evolución, todo mientras se preparan para revelar sus últimos resultados financieros.
Un desarrollo notable y poco convencional ve a los gigantes de chips de IA Nvidia y AMD acordar un arreglo único con el gobierno de EE. UU. Ambas compañías remitirán el 15% de sus ingresos derivados de la venta de chips de IA específicos en China de vuelta al gobierno de EE. UU. Este acuerdo sin precedentes, reportado por Bloomberg, es una condición para asegurar las licencias de exportación, permitiendo la reanudación de los envíos de chips como el H20 de Nvidia y el MI308 de AMD, que son versiones enfocadas en China diseñadas para cumplir con controles de exportación anteriores. La medida, que refleja el impulso constante del presidente Donald Trump para obtener retornos financieros de las concesiones comerciales, ha generado sorpresa, lo que podría inquietar tanto a las empresas estadounidenses involucradas como a Pekín. Si bien Nvidia afirmó su adhesión a las reglas del gobierno de EE. UU., esperando que dichos controles de exportación aún permitan la competencia global, los analistas están monitoreando el impacto potencial en los márgenes de beneficio y la posibilidad de que las cargas de costos se trasladen a los proveedores. Este acuerdo permite una oportunidad de mercado significativa, con proyecciones que sugieren un potencial de 3 mil millones a 5 mil millones de dólares en ingresos para estas compañías de China para fin de año.
Mientras tanto, el ecosistema de IA en Asia está experimentando una colaboración significativa entre la firma surcoreana de semiconductores de IA DEEPX y el gigante tecnológico chino Baidu. Ambas compañías han formalizado una “Asociación de Ecosistema Tecnológico PaddlePaddle” con el objetivo de acelerar los proyectos globales de IA en dispositivos. Esta alianza estratégica aprovechará la experiencia de DEEPX en semiconductores de IA de bajo consumo para dispositivos, particularmente su chip DX-M1, para mejorar el marco de aprendizaje profundo de código abierto de Baidu, PaddlePaddle, con potentes capacidades de computación de borde. La asociación tiene la intención de impulsar la adopción de soluciones de IA en diversas aplicaciones industriales, incluyendo drones, robótica y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), a través de iniciativas conjuntas de desarrollo y marketing global. Ya se están llevando a cabo discusiones para productos de próxima generación, considerándose el próximo chip DX-M2 basado en 2 nm de DEEPX para validar prototipos para el gran modelo de IA de Baidu, ERNIE-4.5-VL-28B-A3B.
El impacto más amplio de los agentes de IA en la web sigue siendo un tema candente, lo que indica un cambio fundamental en cómo los usuarios interactúan con el contenido en línea y cómo se diseñan los sitios web. Estos sistemas autónomos están automatizando cada vez más tareas web complejas, desde el comercio electrónico hasta el servicio al cliente, emulando el comportamiento de navegación humana. Se espera que esta evolución mejore la eficiencia operativa y personalice las experiencias del usuario, pero también plantea profundas preguntas sobre el futuro del diseño web, lo que podría llevar a una priorización de formatos legibles por máquina sobre los visuales tradicionales centrados en el ser humano. El auge de los “algoritmos compañeros” sugiere un futuro en el que los agentes de IA consumen información de forma proactiva y hacen recomendaciones en nombre de los usuarios, influyendo en todo, desde las decisiones de compra hasta los hábitos de consumo de contenido. Sin embargo, este potencial transformador conlleva desafíos, incluidas las dificultades de los agentes de IA con interfaces web complejas diseñadas por humanos y vulnerabilidades de seguridad significativas como la inyección de comandos (prompt injection) y la exfiltración de credenciales, lo que requiere mecanismos de defensa robustos.
A medida que avanza la semana, varias empresas tecnológicas tienen previsto publicar sus informes de resultados, ofreciendo información sobre su salud financiera y direcciones estratégicas en la era de la IA. Cisco, que ya informó sus ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2025 el 14 de mayo, anunció sólidos resultados con un aumento del 11% en los ingresos totales año tras año, hasta 14.100 millones de dólares, impulsado por un aumento del 15% en los ingresos por productos. En particular, Cisco superó su objetivo de pedidos de infraestructura de IA para el año fiscal 2025 un trimestre completo antes, asegurando más de 600 millones de dólares en pedidos de clientes a escala web solo en el tercer trimestre. Se anticipa que BigBear.ai publicará sus ganancias del segundo trimestre de 2025 el 11 de agosto, con analistas pronosticando un EPS de -0,06 dólares. Los resultados del primer trimestre de 2025 de la compañía mostraron un incumplimiento de las expectativas de EPS, aunque los analistas mantienen una calificación de consenso de “Comprar” con un precio objetivo positivo. Finalmente, se espera que el pionero de la computación cuántica Rigetti Computing informe sus ganancias del segundo trimestre de 2025 el 12 de agosto. La compañía anunció recientemente planes para introducir una nueva arquitectura de sistema modular en 2025, con el objetivo de un sistema de 36 qubits para mediados de año y más de 100 qubits para fines de 2025, con ambiciones adicionales para un sistema Lyra™ de 336 qubits.
La semana que viene subraya la naturaleza dinámica y multifacética de la industria de la IA, donde las estrategias geopolíticas, las asociaciones innovadoras y los avances tecnológicos convergen para remodelar el panorama económico y digital global.