VIQ Solutions Modifica Acuerdo de Crédito y Crea Comité de Refinanciación
VIQ Solutions Inc., un proveedor global especializado en tecnología segura de captura digital de voz y video impulsada por IA, junto con servicios de transcripción, ha anunciado una enmienda significativa a su acuerdo de crédito existente. Esta es la octava modificación a dicho acuerdo, establecido originalmente el 13 de enero de 2023, con Beedie Investments Ltd., el principal prestamista de la compañía. El último pacto, denominado el “Octavo Acuerdo de Enmienda”, está diseñado estratégicamente para impulsar los esfuerzos de recapitalización de VIQ y apoyar sus objetivos comerciales a largo plazo.
El punto central del Octavo Acuerdo de Enmienda es el establecimiento de un Comité de Finanzas dedicado dentro de VIQ Solutions. Este comité tiene la tarea de orquestar una refinanciación enfocada de las obligaciones pendientes de la compañía bajo su préstamo senior garantizado inicial de US$15,000,000 y un préstamo a plazo de US$1,500,000 (de los cuales US$1,250,000 han sido utilizados). La fecha límite para esta iniciativa de refinanciación integral se ha fijado para el 30 de abril de 2026.
Esta maniobra estratégica se produce mientras VIQ Solutions se basa en un período de impulso positivo sostenido en su EBITDA ajustado, un indicador clave de la mejora de la rentabilidad operativa. La compañía considera esta iniciativa crucial para fortalecer su balance, reducir el apalancamiento general y mejorar la flexibilidad financiera a largo plazo a medida que navega su próxima fase de crecimiento. Una disposición crítica del Octavo Acuerdo de Enmienda establece que el prestamista se abstendrá de exigir o acelerar el reembolso de la deuda pendiente durante este período de refinanciación, siempre que VIQ continúe cumpliendo con ciertos pactos financieros revisados. Esto ofrece a VIQ un valioso margen de maniobra y estabilidad para ejecutar su plan de reestructuración financiera.
Cabe señalar que Beedie Investments Ltd. está clasificada como una “parte relacionada” con VIQ Solutions según las leyes de valores aplicables, lo que convierte al Octavo Acuerdo de Enmienda en una transacción con parte relacionada. Sin embargo, VIQ Solutions se ha acogido a exenciones específicas descritas en el Instrumento Multilateral 61-101, una regulación canadiense diseñada para proteger a los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales. Estas exenciones, específicamente las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101, significan que la compañía no estaba obligada a obtener una valoración formal o la aprobación de los accionistas minoritarios para este acuerdo. Esto se debe a que ni el valor justo de mercado del objeto ni la contraprestación involucrada en el Octavo Acuerdo de Enmienda superan el 25% de la capitalización de mercado total de VIQ Solutions.