Tesla signe un accord de 16,5 milliards de dollars avec Samsung pour les puces IA
Tesla a finalisé un accord de 16,5 milliards de dollars avec Samsung Electronics pour la production de ses puces d’IA de nouvelle génération, une initiative qui devrait renforcer considérablement l’activité de fabrication sous contrat, en plein essor mais difficile, du géant technologique sud-coréen. Cependant, cet accord ne devrait pas soulager immédiatement les obstacles actuels de Tesla, tels que la baisse des ventes de véhicules électriques (VE) ou le déploiement accéléré de son service de robotaxis.
Selon Elon Musk, PDG de Tesla, la nouvelle usine de fabrication de puces de Samsung à Taylor, Texas, sera responsable de la production de la puce AI6 de Tesla. Cet engagement devrait donner un coup de pouce substantiel au projet ambitieux de Samsung au Texas, qui a fait face à des retards et a eu du mal à obtenir des clients majeurs depuis sa création. Suite à l’annonce, les actions de Samsung ont augmenté de 6,8 % lundi, alimentées par l’optimisme que l’accord ferait progresser sa position concurrentielle sur le marché des puces d’intelligence artificielle, où elle vise à réduire l’écart avec le leader du marché TSMC. Les actions de Tesla ont également augmenté de 4,2 % le même jour.
La puce AI6, une “puce d’inférence”, est conçue pour traiter les modèles d’IA et prendre des décisions en temps réel. Musk a indiqué que ces puces seraient déployées dans les véhicules autonomes de Tesla et les robots humanoïdes Optimus, suggérant que leur puissance de calcul substantielle pourrait également permettre des applications d’IA plus larges.
Musk a souligné son engagement personnel envers le succès de la collaboration dans une publication sur X, déclarant : “Samsung a accepté de permettre à Tesla d’aider à maximiser l’efficacité de la fabrication. C’est un point critique, car je parcourrai personnellement la ligne pour accélérer le rythme des progrès. Et l’usine est idéalement située non loin de chez moi.” Il a en outre précisé l’ampleur financière, notant que le chiffre de 16,5 milliards de dollars représente un “strict minimum”, ce qui implique que la production et la valeur réelles pourraient être “plusieurs fois supérieures”.
L’usine de Taylor, pierre angulaire de la stratégie du président de Samsung, Jay Y. Lee, visant à s’étendre au-delà des puces mémoire vers la fabrication de puces sous contrat, n’aurait pratiquement obtenu aucun client avant cet accord. Un analyste de NH Investment & Securities, Ryu Young-ho, a décrit la commande comme “assez significative” pour les revenus de puces logiques de Samsung. Cela fait suite à un rapport de Reuters en octobre selon lequel Samsung avait reporté les livraisons d’équipements de fabrication de puces ASML pour l’installation du Texas en raison d’un manque de clients majeurs, repoussant le début des opérations de l’usine à 2026.
Bien que l’accord soit une victoire significative pour l’activité de fonderie de Samsung, qui détient une part de 8 % du marché mondial contre 67 % pour TSMC, elle fait face à des défis de rentabilité. L’analyste Pak Yuak de Kiwoom Securities estime que l’accord contribuera à atténuer les pertes de la division fonderie de Samsung, qui ont dépassé 5 000 milliards de wons (environ 3,6 milliards de dollars) au premier semestre de l’année.
Concernant les calendriers de production, aucune date précise n’a été fournie pour la puce AI6. Cependant, Musk avait précédemment déclaré que les puces AI5 précédentes entreraient en “production d’achat” d’ici la fin de 2026. Cela suggère que l’AI6 suivrait par la suite, l’analyste de SK Securities, Lee Dong-ju, anticipant une production en 2027 ou 2028. Il convient de noter que Tesla a l’habitude de manquer ses objectifs de production. Actuellement, Samsung fabrique les puces AI4 de Tesla, qui alimentent son système d’aide à la conduite Full Self-Driving (FSD), tandis que TSMC devrait produire les puces AI5, initialement à Taïwan puis en Arizona, selon Musk.
La connexion potentielle de l’accord aux négociations commerciales en cours entre les États-Unis et la Corée du Sud a été soulevée, Séoul cherchant des partenariats américains dans les secteurs des puces et de la construction navale au milieu des efforts pour réduire ou éliminer les éventuels tarifs douaniers américains de 25 %. Cependant, un responsable du ministère sud-coréen du commerce a déclaré qu’il n’avait aucune information liant cet accord spécifique aux discussions commerciales plus larges.