Zebra acquiert Elo pour 1,3 Md$, renforçant automatisation et IA de première ligne
Zebra Technologies Corporation a annoncé un accord définitif pour acquérir Elo Touch Solutions, Inc. pour 1,3 milliard de dollars en espèces. Cette acquisition vise à poursuivre l’objectif de Zebra de numériser et d’automatiser les opérations de première ligne dans divers secteurs, y compris le commerce de détail, l’hôtellerie, les restaurants à service rapide (QSR), les soins de santé et les marchés industriels.
La combinaison des portefeuilles de Zebra et Elo devrait offrir une suite complète de solutions. Zebra, un leader en matière de matériel, de logiciels et de services pour les travailleurs de première ligne, intégrera la gamme de bornes orientées consommateur, de solutions d’informatique de périphérie, de paiement et d’écrans tactiles d’Elo. Cette démarche stratégique vise à améliorer l’expérience de première ligne connectée pour les entreprises.
Bill Burns, PDG de Zebra Technologies, a décrit l’acquisition comme une « prochaine étape » pivot dans la stratégie de croissance de l’entreprise, visant à accélérer la première ligne connectée. Il a noté qu’un accent plus marqué sur le libre-service et les flux de travail orientés consommateur élargirait le marché adressable de Zebra d’environ 8 milliards de dollars, établissant un portefeuille de premier plan pour la numérisation et l’automatisation des opérations commerciales.
L’acquisition intervient alors que les entreprises adoptent de plus en plus des bornes et des écrans tactiles interactifs. Les offres d’Elo modernisent les systèmes de point de vente (POS), simplifient les expériences de libre-service et de paiement, et automatisent divers flux de travail. Cette intégration renforcera les solutions de libre-service de Zebra et complétera son offre de bornes récemment lancée.
L’entité combinée est bien placée pour capitaliser sur les tendances importantes de l’industrie, en particulier dans le commerce de détail. Zebra et Elo visent à permettre aux détaillants et aux QSR d’améliorer les expériences des consommateurs dans l’environnement évolutif du « Magasin Moderne Propulsé par l’IA ». Cela s’aligne sur les tendances mises en évidence dans la 17e étude annuelle mondiale des acheteurs de Zebra, qui a révélé que 78 % des acheteurs estiment que les options de caisse automatique améliorent leur expérience d’achat.
Craig Witsoe, PDG d’Elo, a commenté que la combinaison de l’expertise d’Elo en matière de flux de travail orientés consommateur avec les solutions de mobilité, de visibilité et d’automatisation leaders sur le marché de Zebra apportera une valeur significative aux clients et aux partenaires. Il a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre Zebra et de contribuer à sa stratégie de croissance.
Zebra prévoit de financer l’acquisition de 1,3 milliard de dollars par une combinaison de liquidités disponibles et de sa facilité de crédit. Elo génère actuellement environ 400 millions de dollars de ventes annuelles, avec un taux de croissance (5 à 7 % sur un cycle) et un profil de marge EBITDA similaires à ceux de Zebra. La transaction devrait contribuer immédiatement aux bénéfices de Zebra dès la clôture et générer 25 millions de dollars supplémentaires d’EBITDA annuel grâce à des synergies dans les trois ans.
L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation réglementaire, et devrait être finalisée en 2025.