テスラとサムスン、165億ドルAIチップ契約締結：未来のAIとロボティクスを強化

テスラは、次世代人工知能（AI）チップを調達するため、サムスン電子と165億ドル規模の重要な契約を締結しました。この動きは、韓国のテクノロジー大手であるサムスンの、急成長中ではあるものの現在は不採算の受託半導体製造事業を活性化させると期待されています。アナリストは、サムスンにとって大きな勝利である一方で、この契約がテスラの電気自動車（EV）販売を直ちに押し上げたり、ロボタクシーサービスの展開を加速させたりする可能性は低いと示唆しています。

テスラのイーロン・マスクCEOによると、サムスンのテキサス州テイラーにある新チップ工場が、テスラの次期AI6チップの生産拠点となる予定です。このコミットメントは、主要顧客の確保と維持に課題を抱え、かなりの遅延に直面してきたサムスンのテキサスプロジェクトに、待望の追い風をもたらすと期待されています。

発表後、サムスン株は月曜日に6.8%上昇して取引を終えました。これは、この契約が、現在TSMCなどの競合他社に後れを取っている競争の激しいAIチップ市場における同社の地位を強化するという投資家の楽観的な見方を反映しています。テスラの株価も月曜日に4.2%上昇しました。チップ生産は長期的な性質のものであり、EV販売の減少や、立ち上がったばかりのロボタクシーサービスの規模拡大の遅さなど、同社が現在直面している課題に対する即効性のある解決策を提供するものではありません。

マスク氏は、AI6を含む将来のAI推論チップは、テスラの自動運転車やOptimus人型ロボットに展開されることを示唆しています。また、それらの膨大な計算能力が、より広範なAIアプリケーションを可能にする可能性があるとも述べました。推論チップは、AIモデルを実行し、リアルタイムの意思決定を促進するために不可欠です。

Xへの投稿で、マスク氏はプロジェクトへの個人的なコミットメントを強調しました。「サムスンは、テスラが製造効率を最大化するのを支援することに同意しました。これは重要な点であり、私は個人的に進捗のペースを加速させるために現場を歩きます。そして、その工場は私の家から遠くない便利な場所にあります。」彼はさらに財務的な範囲を明確にし、「165億ドルという数字は最低限に過ぎません。実際の生産量は数倍になる可能性が高いです」と述べています。

この契約と、韓国が25%の米国関税緩和のためにチップと造船分野での米国との提携を求めている、現在進行中の米韓貿易協議との潜在的な関連性は不明確です。韓国貿易省の当局者はロイターに対し、この特定の契約が貿易交渉に関連しているという情報はないと語りました。

NH投資証券のリュ・ヨンホ上級アナリストは、サムスンのテイラー工場にとってこの受注の重要性を強調し、「これまでのところ、事実上顧客がいなかったため、この受注は非常に意味がある」と述べました。しかし、彼はこの契約がサムスンの年間ロジックチップ収益のごく一部に過ぎない可能性もあると指摘しました。ロイターは以前10月に、サムスンが主要顧客の不足により、テキサス工場のASML製チップ製造装置の納入を延期し、工場の稼働開始が2026年に遅れると報じていました。

AI6チップ生産の具体的なタイムラインは提供されていませんが、マスク氏は以前、先行するAI5チップが2026年末までに「購入生産」に入ると述べていました。SK証券のイ・ドンジュ氏のようなアナリストは、テスラが生産目標を達成できなかった過去があることを認めつつ、AI6の生産は2027年または2028年になると予測しています。

現在、サムスンはテスラのAI4チップを生産しており、これは同社のFull Self-Driving（FSD）運転支援システムに電力を供給しています。マスク氏によると、TSMCはAI5チップを製造する予定で、最初は台湾で、その後アリゾナ州で製造されます。

メモリチップのグローバルリーダーであるサムスンは、他社が設計したロジックチップを製造するファウンドリ事業を積極的に拡大しています。テキサスプロジェクトは、李在鎔会長の、メモリチップを超えて受託チップ製造に多角化するという戦略の中心です。これらの野心にもかかわらず、市場調査会社Trendforceによると、サムスンのグローバルファウンドリ市場シェアはわずか8%で、TSMCの67%を大幅に下回っています。キウム証券のアナリスト、パク・ユアク氏は、この契約がサムスンのファウンドリ事業の損失削減に役立つと推定しています。同氏によると、上半期の損失は5兆ウォン（36億ドル）を超えると見積もられています。