Nvidia H20が中国に再登場、ファーウェイがAIチップ増産：米中テック競争激化

今週、米中間の人工知能（AI）関係の状況は大きく変化しました。Nvidiaが中国市場へのアクセスを再開し、ファーウェイが国内AIハードウェアで進歩を遂げ、そしてCadence Design Systemsが輸出違反により多額の罰金を科されたことがその特徴です。これらの出来事は、進行中の競争と、技術的進歩、国家安全保障、経済的利益の間の複雑なバランスを浮き彫りにしています。

Nvidia、H20の中国への出荷を再開

Nvidiaは、AIアクセラレータH20を中国のクラウドビルダーに出荷することを再開する承認を得ました。これは、以前の輸出禁止が覆されたものです。この決定は、レアアース鉱物貿易に関連するとされる交渉の後になされたもので、一部の米議員が米国の技術的リーダーシップの潜在的な浸食について警告し、批判しているにもかかわらずです。H20は、Nvidiaの主力であるH100やBlackwellチップよりも性能は劣るものの、Nvidiaが合法的に中国に輸出できる最も先進的なAIアクセラレータであり、米国の輸出規制に準拠するように特別に設計されています。

承認後、NvidiaはTSMCに30万個のH20 AIチップを注文しました。これは既存の60万〜70万個の在庫に追加されるもので、中国の顧客からの強い需要を示しています。Tencent、ByteDance、Alibabaなどの中国のテクノロジー大手は、以前からH20の大規模な注文をしており、商務省からのライセンス承認を待っています。Nvidiaはこれが間もなく承認されると予想しています。しかし、米政府関係者はこれらの承認をまだ正式に確認していません。Nvidiaのジェンスン・フアンCEOは、将来のH20生産は市場の需要に依存すると述べており、輸出停止期間中のキャパシティキャンセルにより、ウェハー製造の再開には最大9ヶ月かかる可能性があると指摘しています。この出荷再開は、トランプ政権によって、米国が中国のレアアース輸出へのアクセスを確保するための戦略的なトレードオフと見なされています。

ファーウェイ、CloudMatrix 384で国内AI能力を拡大

中国の国内AIソリューション推進を明確に示す形で、ファーウェイは先週、上海で開催された世界人工知能会議で、CloudMatrix 384 AIクラスターを静かに発表しました。このシステムは、ファーウェイ独自のAscend 910C NPUを384個搭載しており、NvidiaのBlackwellベースのGB200 NVL72ラックに対する国内代替品として位置付けられています。CloudMatrix 384は独自のメッシュUBファブリックを使用しており、Nvidiaの同等システムよりもはるかに多くのアクセラレータを接続しています。

理論上、CloudMatrix 384は印象的な性能を誇り、各AscendチップがB200 GPUの約3分の1のチップあたりの性能しか提供しないにもかかわらず、NVL72よりも約40%高いFP16スループットを実現します。ファーウェイは、この個々のチップ性能のギャップを、より多くのプロセッサを使用し、高速データ移動のために追加の広帯域幅メモリを組み込むことで補っています。しかし、この設計は大幅に高い消費電力、約600 kW（NVL72の約4倍）を伴い、16ラックのスーパーノードあたり約820万ドルという高額な単価（Nvidiaの定価の2倍以上）となります。

ファーウェイにとって大きな課題は依然としてソフトウェアです。MindSpore/PyTorch互換スタックは現在ONNXやその他の人気のあるLLMフレームワークをサポートしていますが、Nvidiaの確立されたCUDAエコシステムにはまだ遅れをとっています。ファーウェイはコード移行を簡素化するための「より高レベルの抽象化」に積極的に投資しており、Ascendハードウェアに最適化されたDeepSeek-R1 LLMのような「中国優先のワークロード」を推進しています。これらの努力にもかかわらず、Nvidia GPUからの既存のコードベースの移行コストと複雑さは、ファーウェイシステムの広範な採用を依然として遅らせています。ファーウェイのCloudMatrixは、中国の大規模な国営AIデータセンターをターゲットにしているようで、これらのデータセンターはエネルギー効率やグローバルな相互運用性よりも国内サプライチェーンと性能を優先する可能性があります。

Cadence、輸出違反で罰金に直面

中国企業が国内AIハードウェアを進化させる中、米国規制当局は輸出規則の厳格な執行を示しています。Cadence Design Systemsは、2015年から2021年の間にフロント企業を通じて中国国防科技大学（NUDT）に電子設計自動化（EDA）ソフトウェアおよびハードウェアを販売したとして、有罪を認め、合計1億4000万ドル以上の刑事および民事罰金を支払うことに合意しました。NUDTは、そのスーパーコンピューターが核爆発シミュレーションおよび軍事活動を支援している疑いがあるため、2015年2月から米国商務省のエンティティリストに掲載されています。

司法取引には、3年間の保護観察期間、没収、および厳格なコンプライアンス報告が含まれます。調査官は、Cadenceの子会社が少なくとも56件の違法な輸出を完了し、その後、NUDTと関連する別のチップメーカーであるPhytium Technologyにツールを転送したことを明らかにしました。この事例は、ワシントンの二重アプローチを浮き彫りにしています。すなわち、NvidiaのH20のような一部の限定的な技術輸出を許可しつつ、同時に、機密技術の不正な移転を阻止するために違反に対して厳格な罰則を適用するものです。米国政府は、特に軍事応用に関するアメリカの技術的ノウハウが間違った手に渡らないように保護することの重要性を強調しています。

米中AI関係への広範な影響

これらの最近の進展は、米中AI関係の複雑で進化するダイナミクスを浮き彫りにしています。米国は輸出管理を通じて技術的リーダーシップを維持することを目指しており、一方、中国はAIハードウェアとソフトウェアの分野で自給自足と国内イノベーションを積極的に追求しています。NvidiaのH20チップの中国市場への再参入は、ファーウェイの強力なCloudMatrixシステムとともに、市場シェアと技術的優位性をめぐる継続的な競争を示しています。一方、Cadenceのような企業に対する執行措置は、中国の軍事能力を強化する可能性のある機密技術の無許可移転を阻止するという米国の継続的なコミットメントを示しています。両国間の「AI競争」は単なる経済的なものではなく、軍事戦略、情報活動、および世界の勢力均衡に影響を与える重要な地政学的および国家安全保障上の意味合いも持っています。