中国严审英伟达H20芯片采购，力推国产AI替代方案

北京已对采购英伟达先进人工智能芯片的行为发起重大反制，要求包括阿里巴巴和字节跳动在内的中国主要科技公司，解释其对该公司H20 AI处理器的订单。尽管英伟达与美国政府达成了近期出口协议，此举仍使其在中国的微妙业务运营进一步复杂化。

据报道，包括工业和信息化部（MIIT）在内的监管机构正在敦促这些科技巨头解释为何在国内已有替代方案的情况下，仍持续依赖英伟达的H20芯片。此次审查已促使英伟达的一些主要中国客户重新考虑并缩减其H20芯片的计划订单。正如一位中国数据中心运营商简洁地指出，购买英伟达的芯片已经变成“一件政治不正确的事情”，即使没有被明确禁止。阿里巴巴、字节跳动和工信部均未立即对此情况发表评论。

此次加强监管与北京旨在扶持本土半导体产业、减少对外国技术依赖的更广泛战略相符。中国当局日益表达了对公司在任何政府或国家安全相关项目中使用英伟达芯片的不满。有报道称，已向多家公司发出通知，明确不鼓励使用H20芯片，特别是用于国家相关工作。这项政策已开始为华为和寒武纪等国内芯片制造商带来成果，在英伟达H20芯片销售受限后，它们的市场份额有所扩大。

英伟达发现自己正处于华盛顿和北京之间日益升级的地缘政治竞争的中心。这家美国芯片制造商最近同意了一项有争议的协议，承诺将其在中国H20芯片销售收入的15%支付给美国政府，作为恢复对华出口的条件。这项安排遭到美国安全专家的强烈批评，他们认为此类销售可能无意中增强中国的军事能力，并损害美国在人工智能领域的战略领先地位。

反之，北京也对英伟达的产品表达了自身的安全担忧，理由是其可能具有位置追踪和远程关机功能——英伟达已明确否认了这些说法。在这种复杂的背景下，前总统特朗普最近暗示可能愿意允许英伟达在中国销售更先进的AI芯片，特别是那些基于其尖端Blackwell平台的芯片。目前，销往中国的H20芯片与供应给美国客户的更强大处理器相比，性能是经过刻意限制的。

预计北京的收紧政策将显著重塑中国的AI芯片市场。伯恩斯坦（Bernstein）的分析师预计，英伟达在中国AI芯片市场的份额将从2024年预估的66%下降到2025年的55%，这反映出国内竞争对手日益增长的势头以及监管压力的影响。这场持续的“大戏”凸显了全球商业、国家安全和技术霸权在世界舞台上上演的错综复杂的博弈。